„Liberation Day“ an der Börse – Bloß keine Panik, aber Vorsicht ist angesagt!

Redaktion

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01.04.2025

·

Zuletzt aktualisiert am 2. April 2025, 22:20 Uhr

Hier wird die Rede von Donald Trump live übertragen. Reziprok wurde von Donald Trump bestätigt (22:08) – das bestätigt die Befürchtungen der Analysten und Medien weiter unten. Trump rechnet mit anderen Ländern ab und rechnet auf in den ersten Minuten seiner Rede. „Manchmal ist der Freund schlimmer als der Feind, was den Handel betrifft“. Zölle gelten ab Mitternacht.

Große Inszenierung, jetzt darf ein Arbeiter sprechen (22:15), der Donald Trump unterstützt.

Trump bedankt sich bei den Mitarbeitern der Automobilindustrie und bei der Landwirtschaft – kritisiert Kanada (22:17)

Er teilt weiter gegen Länder aus, jetzt gegen China (22:18) und redet über Eier-Preise

22:22 – Schwerpunkt auf „getting whealhy and smart“ – Abkehr von der weltweiten Solidarität.

WATCH LIVE: Trump announces broad tariffs at ‘Liberation Day’ White House event

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Am 2. April 2025 brodelt es an den Finanzmärkten. Präsident Trump nennt diesen Tag „Liberation Day“ – was zunächst nach Befreiung klingt, könnte für Anleger kurzfristig ziemlich turbulent werden. Der Grund: neue, unter Umständen reziproke Zölle, die den USA mehr Unabhängigkeit von Importen bringen sollen.

Trump erwägt, wie das Handelsblatt zusammenfasst, symmetrische Zölle, die US-Abgaben an die Importzölle anderer Länder angleichen – ob auch Senkungen erfolgen, ist unklar. Alternativ könnten pauschale Zölle von bis zu 20 % auf breite Produktgruppen erhoben werden. Drittens sind gezielte Zölle auf bestimmte Länder, Branchen oder Produkte denkbar, um politischen Druck aufzubauen.

Die Rede von US-Präsident Donald Trump wird um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit live per Videostream übertragen. Übertragen werden laut Frankfurter Rundschau Nachrichtensender wie CNN, NBC, CBS und Fox News. „CNN und Fox News werden die Rede Trumps zum Liberation Day außerdem auch live auf ihren YouTube-Kanälen übertragen“, berichtet die Zeitung, die im Übrigen titelt: „Trumps Zölle katapultieren die US-Wirtschaft in die 1930er zurück„

Warum sind die Märkte wegen des „Liberation Day“ nervös?

Unsere aktuelle Nachrichtenübersicht zum „Liberation Day“

Goldman Sachs warnt vor einer höheren Rezessionsgefahr.
J.P. Morgan hat seine Wachstumsprognose gesenkt.
DIW-Chef Marcel Fratzscher sagt: „Mit diesem Handelskonflikt wird eine Rezession in Deutschland in diesem Jahr sehr wahrscheinlich.“ Er rät jedoch, wie das Handelsblatt berichtet: „Wir sollten auf die Androhung der Handelszölle durch Donald Trump nicht hysterisch reagieren, sondern nüchtern und deeskalierend.“
Der Broker ActivTrades schätzt die Lage am Morgen des 2. April 2025 wie folgt ein: „Erwartet wird ein differenzierter Ansatz mit gestaffelten Zollsätzen je nach Land, was von Marktteilnehmern als weniger disruptiv eingeschätzt wird als der zuvor diskutierte pauschale Zollsatz von 20 Prozent.“ Am Vormittag des heutigen 2. April kommentierte Analyst Ricardo Evangelista potenzielle Auswirkungen auf die Wechselkurse: „Je härter die Ankündigung wahrgenommen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Dollar schwächer wird, da Händler ein Szenario eines langsameren US-Wachstums einkalkulieren, das die Federal Reserve dazu zwingen könnte, die Zinsen schneller zu senken als bisher erwartet.“
Der führende US-Ökonom Barry Eichengreen äußert sich in der NZZ (Paywall) besorgt über die Zukunft des Dollars. Es könne gar zu einer globalen Finanzkrise kommen.
Der Broker IG rechnet in einer aktuellen Analyse mit weiteren neuen Zöllen in den folgenden Tagen. Salah Bouhmidi kommentierte den deutschen Aktienmarkt am heutigen 2. April in seinem Börsenbrief mit dem Statement: „Der DAX startete heute mit klar bärischem Momentum in den Handelstag.“ Auch die Tagesschau berichtet über den in die Tiefe rauschenden deutschen Leitindex.
Die Analysten der DZ BANK sehen „die Möglichkeit, dass sich Trump letztlich doch als Dealmaker erweist, und nach Verhandlungen mit den Handelspartnern bei den Zöllen zumindest teilweise zurückrudert“.
Indessen steigt der Goldpreis von Hoch zu Hoch, wie unter anderem n-tv berichtet.
Business Punk berichtet aktuell über geplante europäische Gegenmaßnahmen. Europa setzt dabei auf eine Mischung aus entschlossener Gegenwehr, diplomatischen Angeboten und strategischer Geschlossenheit, um einen drohenden Handelskonflikt abzuwenden.
Winand von Petersdorff-Campen, Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Washington, fasst in einem Beitrag die historischen Auswirkungen von US-Zöllen zusammen: „Wann immer Washington hohe Zölle verhängte, folgten Rezessionen, Staatskrisen und Handelskriege.“
BTC Echo fasst mögliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt zusammen.
Die Frankfurter Rundschau berichtet über weltweite Kritik an Trumps Plänen.
Auf tageschau.de findet sich eine Analyse Von Christian Feld, ARD Brüssel, über geplante Gegenmaßnahmen der EU; diese wappne sich für die „maximale Eskalation“ und ein um 16:15 Uhr aktualisierter Marktbericht.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über den Entscheidungsfindungsprozess im Weißen Haus und die dabei offensichtlich widersprüchlichen Ziele.
Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz äußert sich in der WiWo (Paywall), sieht die US-Wirtschaft an der Schwelle zur Rezession – und rät Europa zu einer Annäherung an China.
Trump beschimpft eigene Partei wegen Widerstand gegen Kanada-Zölle: Donald Trump greift republikanische Senatoren verbal an und bezeichnet sie als „psychisch krank“, weil sie einen demokratischen Antrag gegen seine Kanada-Zölle unterstützen könnten. Das berichtet t-online.
Die Tagesschau beleuchtet Aufrufe zum Boykott US-amerikanischer Supermarkt-Produkte.

Wir werden diesen Artikel heute im Laufe des 2. April 2025 weiter aktualisieren.

Aber keine Panik! Börsen-Auf-und-Ab gehört dazu – und bietet Chancen für kühle Köpfe.

Was denken Experten über den Liberation Day?

Die Finanzmärkte haben bereits auf die Erwartung dieser Liberation-Day-Zölle sensibel reagiert, wobei einige Kursrückgänge beobachtet wurden. Experten mahnen zur Vorsicht und betonen, dass breit angelegte Zölle nach hinten losgehen könnten, was möglicherweise zu höheren Preisen für Verbraucher und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen könnte. Die Investmentbank Goldman Sachs hat die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession erhöht, was die Besorgnis über niedrigere Wachstumsprognosen und sinkendes Vertrauen widerspiegelt. Auch J.P. Morgan Research hat seine Prognose für das US-amerikanische BIP-Wachstum aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Zölle nach unten korrigiert. Es wird mit kurzfristigen Störungen und erhöhter Marktvolatilität gerechnet, da Investoren auf die Nachrichten reagieren.

Die Mehrheit der Ökonomen scheint die breiten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Zölle negativ zu beurteilen, was auf eine mögliche negative Marktstimmung und erhöhte Volatilität hindeutet. Verschiedene Quellen heben durchweg Bedenken hinsichtlich Inflation, verlangsamtem Wachstum und potenziellen Rezessionsrisiken hervor, die mit breit angelegten Zöllen verbunden sind. Diese weit verbreitete Besorgnis wird sich wahrscheinlich auf das Anlegerverhalten und die Marktbewegungen am und nach dem „Liberation Day“ auswirken.

Die Unsicherheit hinsichtlich der genauen Details und der Umsetzung der Zölle kann selbst ein wesentlicher Faktor für die Marktvolatilität sein, da Investoren versuchen, die Auswirkungen zu antizipieren. Die mangelnde Klarheit über die genauen betroffenen Länder und Sektoren sowie die Höhe der Zölle erzeugt Angst vor dem Unbekannten. Dies kann dazu führen, dass Anleger stark auf Nachrichten oder Gerüchte reagieren und somit die Marktvolatilität verstärken.

Was ist Trumps „Liberation Day“ und welche Marktbewegungen könnte er auslösen?

In den jüngsten Finanznachrichten tauchte der Begriff „Liberation Day“ im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten von Amerika auf. Es wird erwartet, dass dieser Tag, der auf den 2. April 2025 fällt, von der damaligen Regierung unter Präsident Trump genutzt wird, um bedeutende neue Zölle auf Importe anzukündigen. Die erklärte Absicht dahinter ist, die USA von der Abhängigkeit von ausländischen Gütern zu befreien. Dies soll durch sogenannte „reziproke Zölle“ erreicht werden, die darauf abzielen, die von anderen Ländern auf US-Produkte erhobenen Zölle zu spiegeln. Es wird über einen potenziell breiten Anwendungsbereich dieser Zölle spekuliert, der möglicherweise „nahezu alle amerikanischen Handelspartner“ betreffen und ein Handelsvolumen von Billionen Dollar umfassen könnte.

Auch wenn der Name „Liberation Day“ positiv klingt, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Experten mit Besorgnis und Debatte betrachtet werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, dass es in der Geschichte der USA auch den „National Freedom Day“ am 1. Februar gibt, der die Befreiung von der Sklaverei feiert. Der hier diskutierte „Liberation Day“ bezieht sich jedoch spezifisch auf den 2. April 2025 und die erwarteten Handelsmaßnahmen.

Die Verwendung des Begriffs „Liberation Day“ durch eine politische Persönlichkeit mag zwar beabsichtigen, eine positive Botschaft der wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu vermitteln, birgt jedoch das Risiko unterschiedlicher Wahrnehmungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Dies kann aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen Ängste auslösen.

Die Erwartung „reziproker Zölle“ deutet auf potenziell weitreichende Auswirkungen über zahlreiche Länder und Sektoren hin, was die Komplexität und Unvorhersehbarkeit der Marktreaktionen erhöht. Wenn Zölle tatsächlich reziprok angewendet werden, könnten Länder, die höhere Zölle auf US-Waren erheben, mit höheren US-Zöllen konfrontiert sein. Diese Vernetzung des globalen Handels impliziert einen Welleneffekt über verschiedene Volkswirtschaften hinweg.

Wie kann man am Finanzmarkt Unsicherheit in Chancen verwandeln?

Volatilität neu bewerten
Marktvolatilität kann zwar beunruhigend sein, bietet aber auch Chancen für kluge Investoren mit einer langfristigen Perspektive. Marktkorrekturen sind ein normaler Bestandteil des Wirtschaftszyklus und wurden historisch von Perioden der Erholung und des Wachstums gefolgt.

Die Betrachtung von Marktrückgängen als vorübergehende „Sonderangebote“ für qualitativ hochwertige Anlagen kann die emotionale Reaktion von Angst in potenzielle Chancen verwandeln. Ähnlich wie bei Einzelhandelsangeboten, bei denen niedrigere Preise als attraktive Kaufgelegenheiten angesehen werden, können Anleger Kursrückgänge am Markt neu bewerten. Wenn der zugrunde liegende Wert eines Unternehmens oder Vermögenswerts stark bleibt, kann ein Preisverfall aufgrund der Marktstimmung als Gelegenheit gesehen werden, diesen mit einem Abschlag zu erwerben.

Langfristiges Wachstumspotenzial
Gut zu wissen, dass der langfristige Trend des Aktienmarktes historisch nach oben gerichtet war. Anleger sollten sich auf ihre langfristigen finanziellen Ziele konzentrieren und kurzfristige Marktschwankungen ignorieren.

Kurzfristige Marktbewegungen, selbst wenn sie durch bedeutende Ereignisse wie die Ankündigung von Zöllen ausgelöst werden, haben oft nur begrenzte Auswirkungen auf gut diversifizierte Portfolios, die langfristig gehalten werden. Der fundamentale Wert starker Unternehmen setzt sich tendenziell im Laufe der Zeit durch, und die kurzfristige Marktstimmung korrigiert sich oft wieder.

Während Zölle vorübergehende Gegenwinde verursachen können, ist es unwahrscheinlich, dass sie die langfristige Wachstumsperspektive der globalen Wirtschaft und gut ausgewählter Investitionen grundlegend verändern werden. Trotz verschiedener wirtschaftlicher und geopolitischer Ereignisse in der Geschichte ist die Weltwirtschaft im Allgemeinen weiter gewachsen. Obwohl Zölle Herausforderungen schaffen können, sind Innovation, Produktivität und Bevölkerungswachstum starke langfristige Triebkräfte, die wahrscheinlich nicht vollständig durch diese Handelspolitiken ausgeglichen werden.

Strategische Portfolioanpassungen
Marktbewegungen können ein günstiger Zeitpunkt sein, um das Portfolio zu überprüfen und neu auszurichten. Es besteht auch die Möglichkeit, taktische Chancen während der Volatilität zu nutzen.

Marktvolatilität, einschließlich der durch Zollankündigungen verursachten, kann Gelegenheiten schaffen, Vermögenswerte zu potenziell niedrigeren Preisen zu kaufen, was langfristig zu höheren Renditen führen könnte. Wenn die Marktstimmung aufgrund von Ereignissen wie Zollankündigungen negativ wird, können selbst fundamental starke Vermögenswerte Kursrückgänge erleiden. Anleger mit einer langfristigen Perspektive und verfügbarem Kapital können diese vorübergehenden Rückgänge nutzen, um Vermögenswerte mit einem Abschlag zu erwerben.

Welche Lehren aus vergangenen Marktereignissen und Zolländerungen gibt es?

Der Smoot-Hawley Tariff Act von 1930 ist ein Beispiel dafür, wie Zölle eine Wirtschaftskrise verschärfen können. Auch neuere Zölle, wie die von 2018 auf Stahl und Aluminium sowie der Handelskrieg zwischen den USA und China, waren mit Volatilität verbunden.

Die Geschichte zeigt, dass Zölle tatsächlich zu Marktvolatilität und wirtschaftlichen Bedenken führen können, was die Notwendigkeit von Vorbereitung und einer langfristigen Perspektive unterstreicht. Während historische Zölle oft zu kurzfristigen Marktstörungen und wirtschaftlichen Bedenken geführt haben, können die langfristigen Auswirkungen je nach den spezifischen Politiken und den globalen wirtschaftlichen Bedingungen variieren.

Marktresilienz und Erholung
Trotz historischer Marktrückgänge und Phasen der Unsicherheit hat sich der Markt immer wieder erholt. Es gibt zahlreiche Beispiele für Markterholungen nach bedeutenden Ereignissen.

Das Verständnis des historischen Zeitrahmens von Marktkorrekturen und -erholungen kann helfen, die aktuelle Volatilität zu normalisieren und die Angst vor dauerhaften Verlusten zu reduzieren. Die historische Tendenz der Märkte, sich von Rückgängen zu erholen, bietet eine Grundlage für Optimismus und unterstreicht die Bedeutung, in schwierigen Zeiten investiert zu bleiben.

Anpassung der Anleger
Unternehmen und Investoren neigen dazu, sich im Laufe der Zeit an neue Handelsrealitäten anzupassen. Es können sich auch potenzielle Chancen aus Zöllen ergeben, wie z. B. die Diversifizierung der Lieferketten.
Während Zölle anfängliche Störungen verursachen können, sind die Wirtschaft und die Märkte dynamisch und neigen dazu, Wege zu finden, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Die Untersuchung, wie Anleger vergangene Perioden der Zollunsicherheit erfolgreich bewältigt haben, kann wertvolle Lehren und Strategien für die aktuelle Situation liefern.

Implikationen für die Märkte – Chancen aus der Unsicherheit zum „Liberation Day“

Marktvolatilität klingt erstmal nach Stress, doch genau hier ergeben sich oft spannende Chancen:

Preisabschläge nutzen: Wenn die Märkte kurzfristig einbrechen, entsteht die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Aktien zu günstigeren Preisen zu erwerben. Gerade starke Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten könnten in solchen Phasen attraktiv bewertet sein.
Strategische Portfolioanpassungen: Marktbewegungen bieten einen Anlass, dein Portfolio neu auszurichten und dabei möglicherweise steuerliche Vorteile, wie die Realisierung von Steuerverlusten, zu nutzen. Auch eine gezielte Anpassung von Aktienanteilen zu Anleihen oder Immobilien könnte jetzt sinnvoll sein.
Langfristiges Wachstumspotenzial: Historisch gesehen haben sich Aktienmärkte immer wieder von kurzfristigen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen erholt. Gerade gut diversifizierte Portfolios profitieren langfristig von dieser Resilienz der Märkte.
Vorsicht bei spekulativen Investments: In unsicheren Zeiten ist es klug, spekulative Anlagen zu reduzieren und stattdessen auf robuste, defensive Werte und breit diversifizierte Fonds oder ETFs zu setzen.

Wie reagierst du jetzt clever?

Hier sind unsere bewährten Money-Positivity-Strategien zum „Liberation Day“ und generell für volatile Zeiten:

Ruhig bleiben und langfristig denken:
Historisch betrachtet geht es langfristig fast immer nach oben. Marktkorrekturen sind normal, und Panikverkäufe helfen niemandem.
Diversifikation ist King:
Pack nicht alle Eier in einen Korb. Verteilst du dein Geld auf verschiedene Anlageklassen, reduzierst du dein Risiko.
Volatilität als Chance:
Wenn Aktienkurse fallen, bietet sich die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Aktien günstiger einzukaufen. Sieh es wie ein Sonderangebot für gute Investments.
Regelmäßig investieren:
Durch einen Sparplan und Dollar-Cost-Averaging profitierst du automatisch von niedrigen Kursen, ohne ständig aufs Timing achten zu müssen.
Nachrichtenkonsum begrenzen:
Mach dich nicht verrückt. Ständiges „Doomscrolling“ macht nervös und führt zu schlechten Entscheidungen.
Hol dir Rat vom Profi:
Unsicher? Ein Gespräch mit einem Finanzberater (aber auf keinen Fall mit einem unseriösen!) kann dir helfen, klare Entscheidungen zu treffen und emotionale Fehltritte zu vermeiden.

Finanzberater ja – aber keine unseriösen! Erfahre hier, von dem du dich fernhalten solltestUnseriöse Finanzberater erkennen: So geht’s

Die Vergangenheit macht Mut

Zölle und Handelskonflikte wie zum „Liberation Day“ sind nicht neu: 2018 sorgte etwa Trumps Handelsstreit mit China für Verwerfungen – doch die Märkte haben sich stets erholt. Anleger und Unternehmen passen sich an, und langfristig setzen sich stabile Investments meist durch.

Zeit für einen Anlage-Check

Nutze diese Marktunsicherheit, um deine Anlagestrategie zu überprüfen:

Passt dein Portfolio noch zu deinen Zielen?
Bist du gut diversifiziert?
Kennst du deine Anfälligkeit für Angst, Gier, Herdentrieb und Ankerheuristik?
Bist du mental vorbereitet, Schwankungen auszuhalten?
Kennst du die Core-Satellite-Strategie?

Fazit: Positiv bleiben, aber smart!

Der kommende „Liberation Day“ könnte kurzfristig für Verunsicherung sorgen – aber für Anleger mit langfristigem Blick bietet er vor allem Chancen. Bleib ruhig, fokussiert und nutze die Volatilität als Möglichkeit, dein Portfolio strategisch auszurichten.

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Zuletzt aktualisiert am:

2. April 2025

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